«Два великана» (1832). Стихотворение написано об Отечественной войне 1812 года, о поединке России и Наполеона. Произведение построено на аллегории: столкновение русских и французов изображено как состязание великанов:
В шапке золота литого Старый русский великан Поджидал к себе другого Из далеких чуждых стран.
У Лермонтова сюжет дан обобщенно, а главным оказывается выражение отношения поэта к соперникам. «Старый русский великан», неторопливый и уверенный в своей силе, изображен с гордостью. Пришелец дерзновенный — с иронией, которая оборачивается в конце стихотворения сочувствием к судьбе побежденною. Такое изображение смены чувств: от любования русским богатырем — к тревоге, гордости, торжеству и печали, — главное в лермонтовском стихотворении.