«Русь советская» (1924).
По жанру — небольшая поэма, с эпической основой и лирической канвой. Есть лирический герой и определенная система образов, четыре смысловые части.
В первой части Есенин провозглашает себя «гражданином села», предсказывая, что его имя прославит родное Константиново. Но здесь он тоже чужой, как и во всей России, «никому здесь незнаком»: даже не узнал родного деда, а тот не узнал его. Есенин чувствует себя выброшенным из здешней жизни: «Моя поэзия здесь больше не нужна, // Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен». Ему «некому шляпой поклониться, // Ни в чьих глазах не нахожу приют», он снова «пилигрим угрюмый», «иностранец» в своем краю.
Вторая часть повествует о новой жизни: все поют агитки Демьяна Бедного, устраивают собрания, сестры поэта вступили в комсомол и выкинули иконы, зачитываются Марксом и Энгельсом.
В третьей части видно авторское отношение к революции: грустно говорит поэт, что доволен уже тем, что служил своей Родине, «когда был край мой болен». Он готов к переменам, но не сможет писать по-другому, «по-индустриальному», на злобу дня («Отдам всю душу октябрю и маю, // Но только лиры милой не отдам»). Есенин с «грустной радостью» встречает советскую Россию.
В итоге, выражая чувство сопричастности судьбе страны, чувство любви и ответственности за нее, поэт говорит, что «…когда во всей планете // Пройдет вражда племен, // Исчезнут ложь и грусть, — // Я буду воспевать // Всем существом в поэте // Шестую часть земли // С названьем кратким «Русь». Подобные размышления — не только в стихотворении «Русь советская», но и в поэмах «Возвращение на Родину», «Русь уходящая», «Письмо к женщине». Есенин искренне старался принять новую, советскую Россию, винился, что «юность светлую мою в борьбе других я не увидел», обещал «задрав штаны, бежать за комсомолом».