«Илья Муромец и Соловей-разбойник» — былина киевского цикла, главному герою которой — богатырю Илье Муромцу — присущи черты, которыми не обладает обычный человек. Наделённый невиданной силой, избавляющей людей русских от бусурман, от Соловья-разбойника, он является примером бескорыстного служения Родине. Подвиги Ильи Муромца описываются в особой форме, отличной от повествования в других эпических жанрах. Эту особую форму во многом формируют гиперболы — намеренные преувеличения. Так, Илье Муромцу приходится справляться возле Чернигова с бусурманами одному. А отправляясь в путь, Илья «заутреню стоял во Муроме, а к обеденке поспеть хотел он в стольный Киев-град». Противник у богатыря тоже исключительный: «Ён крычит, злодей-разбойник, по звериному / И от него ли то от посвисту соловьяго, / И от него ли то от покрику звериного, / То все травушки муравы уплетаются, / Все лазуревы цветочки осыпаются, / Темны лесушки к земли еси приклоняются / А что есть людей, то еси мертвы лежат». Такие чудеса представлялись нормальными в поэтическом мире былины, который напоминает сказку и доносит до читателя в такой форме высокие народные идеалы (понятия о честности, бескорыстии, самоотверженном служении людям).
Новгородские былины отличаются от киевских тем, что в них нет «могучих богатырей», сражающихся с вражьей силой. Например, главный герой былины «Садко» обладает особенной чертой — он прекрасно играет на гуслях. Он наделён невероятной силой, которой никто не может противостоять, но Садко применяет свою силу не для борьбы с врагами, а для собственного развлечения и прихоти. За это в сказочном мире былины, где царят справедливость и Божьи законы, гусляр получает наказание и погибает.